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永隆银行, 【头条】招商银行发生的四件大事

作者:   来源:  热度:35  时间:2021-03-30






本文作者系大金所app名家观点专栏入驻专家任涛,厦门国际银行总行部门副处长【正文】2021年3月19日,招商银行发布2020年年报,但在这一天,招商银行公告了另外四个更值得关

本文作者系大金所app名家观点专栏入驻专家任涛,厦门国际银行总行部门副处长

【正文】2021年3月19日,招商银行发布2020年年报,但在这一天,招商银行公告了另外四个更值得关注的重要事项。

一、从平安系手中收购台州银行股权,持股比例逼近25%

(一)2021年3月19日,招行发布公告称其将从平安信托和平安人寿保险手中收购其持有的台州银行14.8559%股权,加上之前已经持有的10%股权,本次交易收购完成后招行将合计持有台州银行24.8559%的股权。本次收购之前,台州银行的前十大股东分别为招行(10%)、吉利科技集团(10%)、临海市飞马投资(9.96%)、平安信托(9.86%)、台州市路桥金鼎投资(9.67%)、台州市金泉农庄(8.67%)、台州市国有资产投资集团(5%)、台州市汇业投资(5%)、平安人寿保险(5%)、上海恒荔投资管理(4.92%)。(二)当然这一交易虽然已经招行董事会通过(无需提交其股东会),但仍需经台州银行董事会、股东大会以及银保监批准。(三)台州银行是比较受监管部门喜欢的小微银行之一(曾两次上过中央电视台、被评为最佳普惠金融城商行),其于2006年和世界银行、国开行合作,引进德国先进的小额信贷技术,推出了以小微企业、个体工商户、家庭作坊及农户为主要服务对象的“小本贷款”,为其小微金融业务的推进打下了良好的基础。此外,台州银行共设有10家分行及294家支行,并在浙江省台州市三门县、广东省深圳市福田区、江西省赣州市、北京市顺义区、重庆市渝北区、重庆市黔江区及浙江省丽水市景宁畲族自治县设立了7家村镇银行和106家支行,集团各类分支机构共417家。(四)截至2020年底,台州银行总资产规模达到2757.12亿元,营收和净利润分别为100.96亿元和38.44亿元。截至2020年9月,台州银行不良贷款率为0.85%、拨备覆盖率为300.06%、净息差高达4.15%、ROA达到1.94%。此次交易中可能更值得关注的是,对于台州银行这样一个看起来还不错的投资标的,平安系何以会放弃呢?目前还找不到相关信息,只是招商银行在公告中解释为“贯彻落实国家普惠金融战略,更好地服务实体经济、服务小微客户”。

二、招银理财引入战略投资者(摩根资管)2021年3月19日,招商银行发布“关于引入战略投资者对招银理财有限责任公司增资的公告”,明确摩根资产管理对招银理财(2019年11月1日成立、注册资本为50亿元)现金增资(持股比例达到10%)。具体来看如下:(一)摩根资产管理出资约26.67亿元人民币,其中5.56亿元计入招银理财的注册资本(招银理财注册资本增至55.56亿元),剩余的约21.11亿元计入招银理财资本公积。(二)增资完成后,招行与摩根资管分别持有招银理财90%和10%。(三)摩根大通集团间接持有摩根资产管理100%股权(注册资本6000万港币),截至2020年底的总资产为2.63亿美元、营收和净利润分别为3.85亿美元和0.15亿美元。此次引入战略投资者之后,招银理财将成为第一家引入战略投资者的银行理财子公司,而此前的汇华理财、贝莱德建信理财等均为理财子公司与外资合资。截至2020年底,招银理财管理的理财产品余额(不含结构性存款)2.45万亿元,同比增长11.87%(其中表外理财产品余额占比达99.97%)。

三、收购永隆银行所持招联消费金融股权,启动招联消费金融上市工作

2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,主要涉及招联消费金融两件事情:(一)启动招联消费金融的上市研究工作。目前30家消费金融公司中尚无一家实现上市目标,而2020年9月7日重庆银保监局批复了马上消费金融的首次发行A股上市申请(渝银保监复(2020)193号)。(二)收购招商永隆银行所持招联25.85%的股权,收购完成后招商银行将持有招联消费金融50%的股权。此次收购完成前招联消费金融的股权结构为中国联通(持股50%)、招商永隆银行(持股25.85%)、招商银行(持有24.15%)。 四、拟发行1500亿元资本债券2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,该董事会决议除审议招联消费金融的两个事项外,还审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》,明确将发布1500亿元资本债券(包括永续债和二级资本债)。这1500亿元资本债券除700亿元的续发规模外,还包括800亿元的新发行资本债券。近两年来连续的资本计划为招行后续的信贷投放打下了基础。目前招行现存的资本债券(含500亿元永续债、317亿元二级资本债、275亿元境内优先股和10亿美元境外优先股)情况如下:事实上,除以上四件事情以外,2020年以来招商银行还有其它事情值得关注。例如,2020年12月9日,银保监会批复了招商拓扑银行的筹建(招商与京东数科分别持股70%和30%)。:因为公众号平台更改了推送规则,如果不想错过大金所的文章,记得读完点一下“在看”,这样每次新文章推送才会第一时间出现在你的订阅列表里。人生总有错过,长按识别文末二维码,下载大金所app,解锁更多精彩内容!

3月19日晚间,招商银行发布了让人眼花缭乱的一系列重要公告。

一方面,招行披露2020年年报显示,去年全行实现归母净利润973.4亿元,同比增长4.8%。其中,四季度单季净利润更是同比大增32.7%,带动全年盈利增速转正。

另一方面,招行董事会审议通过三大工作计划,包括:购买台州银行股权、招银理财引入战投、启动招联消费金融IPO研究工作并收购招商永隆银行所持招联股权。

值得注意的是,招行行长田惠宇在年报致辞首次提出“打造大财富管理体系”,要面向“大”客群、搭建“大”平台、促进“大”生态,让客户资金和资产在招行的平台上对接、流动、留存,形成资金供给、资金管理、资金融通相互作用的生态圈。

其中,在搭建“大”平台方面,田惠宇透露,招行将大力发展顾问式财富管理、全权委托,从卖方服务向买方服务转型,做全市场的产品采购专家和资产配置专家。

首提“打造大财富管理体系”

在2020年年报中,招行行长田惠宇继续交出一份信息量巨大、又带有几分人文情怀的行长致辞。

致辞开篇,田惠宇提到了招行在2020年的考验下实现的三个万亿:零售管理客户资产(AUM)增长破万亿、核心存款增长破万亿、总市值破万亿。

同时,他也提到了过去一年招行推进战略转型的成果:App有效承接了客户服务需求,招行成为越来越多人的主结算银行和主财富管理银行;以自身的数字化服务企业的数字化,成为越来越多企业的主办银行、首问银行。

更值得注意的是,田惠宇首次在年报致辞中提出“打造大财富管理体系”,并以近半的篇幅详细解释他的思路。

在田惠宇看来,一方面,居民财富结构迎来巨变,居民家庭金融资产配置比例将快速提升;另一方面,国民经济结构深刻调整,资产端供给进入百花齐放的新时代。

“一端是资产,一端是资金,一端是需求,一端是供给,大财富管理成为打通供需两端、服务实体经济、助力人民实现美好生活的主要‘连接器’。”田惠宇表示。

田惠宇并不讳言:“今天的招行可能是离大财富管理最近的幸运儿”,“大财富管理是我们穿过未来的迷雾所能看到的、离3.0模式最贴近的方向,是‘轻型银行’纵深推进的高级型态,也是在低利率时代打造差异化竞争优势的战略支点。”

如何才能打造大财富管理价值循环链,将客户资金端和融资端更有效地连接起来?田惠宇表示,要面向“大”客群、搭建“大”平台、促进“大”生态。

所谓面向“大”客群,既要让财富管理“飞入寻常百姓家”,也要服务于企业、政府的财富管理需求。“不同客户需求的流动和共振,将带来互相促进、互相补充的共生共荣。”

搭建“大”平台,则归结为“客户优先、多维服务”八个字,“满足客户需求永远是第一优先级”。

田惠宇表示,从去年代销友行理财产品开始,欢迎更多优秀资管机构到招行平台绽放,“招行也将大力发展顾问式财富管理、全权委托,从卖方服务向买方服务转型,做全市场的产品采购专家和资产配置专家。”

值得注意的是,近期招行调整大零售条线一级部门组织架构,将原零售金融总部中的大部分团队、原财富管理部合并组建财富平台部,其意正在于此。

在“大”客群、“大”平台的基础上,招行希望促进“大”生态:招行与客户之间,以及客户与客户之间的资金与信息交互,构成一个以金融场景为主的开放生态。

“对内,打通‘财富管理-资产管理-投资银行’价值链,构建母行、资管、基金、保险等全牌照融合的格局,形成大大小小的飞轮效应;对外,以客户视角的资产负债表链接全社会的资金和资产。”田惠宇解释称。

零售AUM体量超过表内资产

打造大财富管理体系的背后,招行多项相关经营指标已经有所变化,甚至取得重要突破。

一是,客群结构增长良好。截至2020年末,招行零售客户数达1.58亿户,较年初增长近10%。其中金葵花及以上客户突破310万户、私行客户近10万户,分别较年初增长17%、22.4%,均创近五年新高。

批发客户方面,至2020年末,招行公司客户总数达223.3万户,其中机构客群、小企业客群保持较快增长,战略客户、同业客群、离岸客群继续推进分层分类经营。

二是,在财富管理、资产管理和投资银行联动的基础上,招行实现零售AUM增量(近1.45万亿元)创历史新高,增幅创近五年新高。截至去年末,招行零售AUM达8.94万亿元,显著超过表内资产规模。

这意味着,招行在表外还管理了一个体量超过表内资产规模的客户总资产,为全行手续费收入增长带来巨大潜力。

数据显示,2020年,招行实现财富管理手续费及佣金收入285.2亿元,同比增长33%。其中,代理基金收入94.3亿元,同比翻番;代理信托计划收入76.3亿元,增长12.6%;代理理财收入57亿元,同比增长58%。

从规模上看,去年末该行零售理财产品余额2.22万亿元,较年初增长17.7% ;代理非货币公募基金销售额超过6100亿元,同比增长177.9% ;实现代理信托类产品销售额近4700亿元,同比增长38.2%。代理保险保费虽然受疫情影响较大,但业务收入基本平稳。

代销业务快速增长也推动了托管业务的发展。截至去年末,招行托管资产余额超过16万亿元,较年初增长21.3%,增速为四年最高;全年实现托管费收入42亿元,同比增长17%。

三是,数字化经营能力增强。作为该行零售客户的主要经营渠道, “招商银行”和“掌上生活”两大App年末月活跃用户(MAU)达1.07亿户。

其中,招商银行App全年理财投资客户数超过1000万户,同比增长35.6%,占全行理财投资客户数的95%;招商银行App的理财投资销售金额超过10万亿元,同比增长28.2%,占全行理财投资销售金额近80%。

三项重要工作:收购台州银行股权、招银理财引战、招联消费金融启动IPO

年报发布的同时,招行董事会还在当日审议通过三项重要工作计划:

一是,该行全资子公司招银理财拟引入战略投资者——摩根资产管理。

根据公告,在2019年12月与招行达成战略伙伴关系的基础上,摩根资产管理将对招银理财做出战略投资,出资约26.67亿元向招银理财增资。

增资后,招银理财注册资本由50亿元增至约55.56亿元,其中招行、摩根资产管理分别持股90%、10%。此项交易有待银保监会批准,如果顺利完成,将成为国内首家引入战略投资者直接入股的银行理财子公司。

二是,招行拟收购平安信托、平安人寿合计持有的台州银行14.8559%股权。

若完成本次交易,招行在台州银行的持股比例将由10%升至24.8559%,晋升该行第一大股东。招行预计,本次交易金额对该行资本充足率的影响不超过0.05%。

招行表示,台州银行是经营小微金融的代表,增持其股权有助于提升招行对小微企业的金融服务能力,符合国家大力发展普惠金融、支持小微企业发展的政策方向;同时,台州银行深耕当地市场,打造了独具特色的小微经营模式,不会与招行构成竞争。

三是,启动招联消费金融上市研究工作,具体上市方案成熟后再行提交董事会审议。

同时,招行拟收购招商永隆银行所持招联消费金融25.85%股权。收购完成后,招行持有招联消费金融50%股权,另外50%股权继续由中国联通持有。

数据显示,招联消费金融去年实现净利润16.6亿元,同比增长13.4%。2020年末,招联消费金融总资产达1088.8亿元,贷款规模在持牌消费金融同业中继续位列第一。

全年盈利增速转正,活期存款大增8400亿

年报显示,2020年,招商银行实现营业收入2904亿元,同比增长7.7%,实现归属于母公司的净利润973.4亿元,同比增长4.8%。其中,第四季度单季净利润同比大增32.7%,带动全年盈利增速转正。

截至2020年末,招行总资产达8.36万亿元,较年初增长12.7%。其中,全年贷款增量近5400亿元,增幅约12%;客户存款增量超过7800亿元,16.1%的存款增速也创2015年以来新高。

其中,该行客户活期存款全年大增8433亿元,活期存款占比也由年初的59.1%升至65.9%。超强的揽储能力,带动招行存款付息成本继续下行及净息差企稳。去年下半年,招行存款付息成本为1.49%,环比上半年下降0.12个百分点。

展望2021年,招行在年报中表示,根据当前环境,该行贷款和垫款计划新增11%左右,客户存款计划新增13%左右。

资产质量方面,截至去年末,招行不良贷款率较年初下降0.09个百分点至1.07%,为2014年三季度以来最低水平。这主要是四季度加大核销力度所致。

此外,招行不良贷款认定持续趋严,年末逾期90天以上贷款与不良贷款的比值已降至76%,关注类贷款则连续多个季度“双降”,年末关注类贷款占比仅0.81%。

在此基础上,招行拨备覆盖率再创历史新高,达438%,保持了较好的风险抵补能力。

根据招行发布的2020年度利润分配方案,该行拟每股派现1.253元(含税),合计派发现金红利约316亿元。在业绩增速受疫情、让利等因素影响而放缓的情况下,招行继续保持33%的现金分红比例。

值得注意的是,北向资金去年三季度略微减持后,于四季度大举增持招行A股,单季度累计增持规模近1.44亿股。

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【正文】

2021年3月19日,招商银行发布2020年年报(下一篇报告将对其进行专项分析),但在这一天,招商银行公告了另外四个更值得关注的重要事项。

一、从平安系手中收购台州银行股权,持股比例逼近25%

(一)2021年3月19日,招行发布公告称其将从平安信托和平安人寿保险手中收购其持有的台州银行14.8559%股权,加上之前已经持有的10%股权,本次交易收购完成后招行将合计持有台州银行24.8559%的股权。

本次收购之前,台州银行的前十大股东分别为招行(10%)、吉利科技集团(10%)、临海市飞马投资(9.96%)、平安信托(9.86%)、台州市路桥金鼎投资(9.67%)、台州市金泉农庄(8.67%)、台州市国有资产投资集团(5%)、台州市汇业投资(5%)、平安人寿保险(5%)、上海恒荔投资管理(4.92%)。

(二)当然这一交易虽然已经招行董事会通过(无需提交其股东会),但仍需经台州银行董事会、股东大会以及银保监批准。

(三)台州银行是比较受监管部门喜欢的小微银行之一(曾两次上过中央电视台、被评为最佳普惠金融城商行),其于2006年和世界银行、国开行合作,引进德国先进的小额信贷技术,推出了以小微企业、个体工商户、家庭作坊及农户为主要服务对象的“小本贷款”,为其小微金融业务的推进打下了良好的基础。

此外,台州银行共设有10家分行及294家支行,并在浙江省台州市三门县、广东省深圳市福田区、江西省赣州市、北京市顺义区、重庆市渝北区、重庆市黔江区及浙江省丽水市景宁畲族自治县设立了7家村镇银行和106家支行,集团各类分支机构共417家。

(四)截至2020年底,台州银行总资产规模达到2757.12亿元,营收和净利润分别为100.96亿元和38.44亿元。截至2020年9月,台州银行不良贷款率为0.85%、拨备覆盖率为300.06%、净息差高达4.15%、ROA达到1.94%。

此次交易中可能更值得关注的是,对于台州银行这样一个看起来还不错的投资标的,平安系何以会放弃呢?目前还找不到相关信息,只是招商银行在公告中解释为“贯彻落实国家普惠金融战略,更好地服务实体经济、服务小微客户”。

二、招银理财引入战略投资者(摩根资管)

2021年3月19日,招商银行发布“关于引入战略投资者对招银理财有限责任公司增资的公告”,明确摩根资产管理对招银理财(2019年11月1日成立、注册资本为50亿元)现金增资(持股比例达到10%)。具体来看如下:

(一)摩根资产管理出资约26.67亿元人民币,其中5.56亿元计入招银理财的注册资本(招银理财注册资本增至55.56亿元),剩余的约21.11亿元计入招银理财资本公积。

(二)增资完成后,招行与摩根资管分别持有招银理财90%和10%。

(三)摩根大通集团间接持有摩根资产管理100%股权(注册资本6000万港币),截至2020年底的总资产为2.63亿美元、营收和净利润分别为3.85亿美元和0.15亿美元。

此次引入战略投资者之后,招银理财将成为第一家引入战略投资者的银行理财子公司,而此前的汇华理财、贝莱德建信理财等均为理财子公司与外资合资。截至2020年底,招银理财管理的理财产品余额(不含结构性存款)2.45万亿元,同比增长11.87%(其中表外理财产品余额占比达99.97%)。

三、收购永隆银行所持招联消费金融股权,启动招联消费金融上市工作

2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,主要涉及招联消费金融两件事情:

(一)启动招联消费金融的上市研究工作。目前30家消费金融公司中尚无一家实现上市目标,而2020年9月7日重庆银保监局批复了马上消费金融的首次发行A股上市申请(渝银保监复(2020)193号)。

(二)收购招商永隆银行所持招联25.85%的股权,收购完成后招商银行将持有招联消费金融50%的股权。此次收购完成前招联消费金融的股权结构为中国联通(持股50%)、招商永隆银行(持股25.85%)、招商银行(持有24.15%)。

四、拟发行1500亿元资本债券

2021年3月19日,招商银行发布“第十一届董事会第二十二次会议决议公告”,该董事会决议除审议招联消费金融的两个事项外,还审议通过了《关于发行资本债券有关授权的议案》,明确将发布1500亿元资本债券(包括永续债和二级资本债)。这1500亿元资本债券除700亿元的续发规模外,还包括800亿元的新发行资本债券。近两年来连续的资本计划为招行后续的信贷投放打下了基础。

目前招行现存的资本债券(含500亿元永续债、317亿元二级资本债、275亿元境内优先股和10亿美元境外优先股)情况如下:

事实上,除以上四件事情以外,2020年以来招商银行还有其它事情值得关注。例如,2020年12月9日,银保监会批复了招商拓扑银行的筹建(招商与京东数科分别持股70%和30%)。

【完】

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